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    • 超1.3千亿市场、近7亿人需求,医生缺口巨大,口腔医疗消费前景可期!

      动脉网·蛋壳研究院近日发布《2020年口腔医疗白皮书》,白皮书通过对口腔医疗行业的跟踪研究,从口腔医疗行业现状、产业体系、供给端、需求端、企业端等五个维度进行分析,以观察口腔行业商业模式的升级、消费者消费偏好的变化及医疗机构运营策略的改变,并给出对于未来行业发展和机遇的判断及建议,助力口腔行业下一步发展。

      白皮书以访谈调研、行业数据、市场数据为核心,结合消费者问卷调查进行产业研究,其中访谈对象为多家口腔医疗连锁机构高层,市场调研样本总量为2427份;市场数据源于近70000人的消费大数据;行业数据援引自包括国家统计局、国家卫健委在内的权威数据。

      《2020年口腔医疗白皮书》对现阶段口腔医疗产业的发展提出了五个方向性的结论:

      1. 行业现状:口腔医疗需求超50%、治疗渗透率制约行业发展、服务体系供给失衡、由“治疗”向“预防”转移。

      2. 产业体系:“颜值经济”将成为加速口腔行业繁荣的重要因素。

      3. 供给端:消费年轻化、口腔“美”及信任消费构成口腔医疗服务消费“新”特征。

      4. 需求端:互联网口腔模式正逐渐成为口腔医疗服务的核心业态,而精准流量将会成为口腔医疗机构的最佳选择。

      5. 企业端:聚集与分发,互联网口腔O2O平台发展已经有了新的方向。

      玩美族将对《2020年口腔医疗白皮书》口腔医学行业分析报告进行简要解读。

      一、口腔医疗需求超50%,口腔美容问题成为主要困扰

      中国口腔患者基数增长

      《白皮书》数据显示:目前我国口腔医疗需求人数增长到6.94亿人。整体来看,有约50%的中国居民患有各类口腔疾病,需求长期保持在高位。

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      口腔形态“美”成为主要困扰

      调查显示,牙齿不够白、牙齿不整齐及龋齿/蛀牙/虫牙是困扰大众的三大口腔难题,三大问题中,牙齿不够白、牙齿不整齐、笑容等与口腔形态“美”相关的口腔问题成为了口腔消费者主要困扰的难题。

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      二、市场规模1398亿,口腔医疗机构数稳步增长

      2018年口腔医疗市场1398亿

      根据《2019中国卫生健康统计年鉴》的口腔就诊情况、公开资料整理及预估,《白皮书》得出以下几组数据:人均单次口腔医疗支出约472.5元;全国口腔就诊2.96亿人次,其中医院门急诊约1.56亿人次,单体/连锁诊所提供约1.4亿人次口腔服务。

      超1.3千亿市场、近7亿人需求,医生缺口巨大,口腔医疗消费前景可期!

      结合以上数据,可以推算出:2018年中国的口腔医疗服务行业规模约1398亿元,同比增长约24%。

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      全国近10万家口腔医疗机构,民营占80%

      《白皮书》数据统计,全国口腔医疗机构数量包括综合医院口腔科、口腔专科医院、民营口腔机构等在内总计接近10万家;其中民营口腔医疗机构占据主导地位,其占比约80%。

      目前,我国的口腔医疗机构数量多年保持稳定增长,仅口腔专科医院数量,就由2011年的317家增长到2018年的786家,年均新建67家。

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      客源两极分化严重:口腔医院人满为患、口腔诊所门可罗雀

      从数据来看,诊所类医疗机构数量占比超90%,却仅提供53%的口腔诊疗服务,部分机构患者门可罗雀;而医院类医疗机构数量占比不足10%,却提供47%的口腔诊疗服务,部分机构人满为患。

      口腔医生缺口巨大:每10万人牙医数量仅为美国的1/6

      目前,中国总计拥有执业牙医15.2万人,每10万人牙医数量是10.9人,对比美国的60.9人,中国国口腔医生缺口巨大。

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      三、口腔医疗消费用户分析:更年轻、更爱美

      女性为消费主力,口腔消费更年轻化

      调研数据显示,女性消费者占61.8%,远高于男性,成为口腔医疗消费的主力军。

      数据还显示,25岁以下的年轻消费者的占比为44.4%,而19岁以下青年/学生消费者达到12.3%!对比2018年的数据不难发现,口腔医疗的消费者年龄日趋年轻化。

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      口腔消费线上化,平台消费渗透率达63.7

      从用户消费习惯来看,63.7%的消费者有过线上平台购买口腔医疗产品的经历,互联网平台(如新氧、美团等)中的直播、帖子、社区、优惠、团购等成为消费者产生购买意愿的第一动力。

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      口腔广告效果明显,消费重点关注帖子、日志、问答等

      广告投放所产生地效果非常明显,有46.0%的人是被广告所吸引,进而游览产品。

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      社区帖子、分享日志、专家问答、用户评价是用户最关注、最能建立消费者信任度的四个模块。其中功能曝光最多的是用户帖子(39.4%),其次分别是分享日志(31.2%)、用户评价(22.0%)及专家问答(7.4%);

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      6大因素影响消费,其中消费者最关心技术与疗效

      调查显示,有6大因素会影响消费者决策:1.价格合理性;2.服务质量;3、医生技术水平;4、就医环境/硬件设施;5、治疗效果;6、安全性/私密性。

      在这6个因素中,消费者考虑最多的因素是医生技术水平及治疗效果,分别有85.2%及80.3%的人会将其作为决定的依据之一。

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      洗牙成最大流量入口,牙齿美容产品线上热销

      数据显示:有44.2%在线上买过洗牙/洁牙项目,这也成为机构最大引流项目。

      同时,牙齿矫正、牙齿美白、牙齿综合、口腔治疗均为线上销售的热门产品。数据显示,从2019年1月到12月,口腔业务新增加的流量主要来源:牙齿矫正、洗牙/洁牙、牙齿美白、牙贴面这四个项目。

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      四、口腔机构运营分析:获客成本是最大痛点

      专业齿科医疗机构PK医美机构口腔科

      医美机构各项指标均落后。这与两者不同产品线相关。医美机构想要提升口腔业务订单,可加大口腔产品营销方面投入,提高齿科产品下单量。

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      口腔医疗机构营销成本高:占总成本30%以上

      医美的营销费用约占总成本的30%~50%,大约4000元~6000元/人,而作为相关业务的医美口腔科,其营销投入也必然巨大;口腔医疗机构的营销成本相对较高低一点,但平均也在30%以上。

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      五、口腔服务行业发展五大趋势

      《白皮书》认为:消费结构及商业模式两个维度的变化会对未来口腔医疗行业的发展路径有重大影响,未来将涉及消费人群、社会意识、需求端、供给端及支付端这五大变化趋势。

      趋势一:消费人群--消费年轻化趋势越加明显

      25岁以下的消费者比例也在快速升高,95后及00后形成的新的消费群体具有特殊的消费特点以及猎奇心理,他们的消费欲望由多种因素驱动,如追求个性、时尚潮流等。他们也热衷于通过线上获取海量的信息。

      趋势二:社会意识--对“美丽”的追求持续提升

      95后及00后形成的新的消费群体,对美有较高的追求,女性仍是追求“美”的绝对主力,但如今越来越多的男性也开始注重于自身的外貌。

      趋势三:需求端--消费新形态

      5G技术、面诊技术应用。平台及企业之间的关联度将更加紧密,平台将为机构构建一体化医疗服务,开展口腔健康咨询、远程口腔诊疗等服务,将使得消费者对于互联网的倚赖程度大幅提升。消费模式进一步升级,线上消费、线上问诊等方式进一步加大对互联网口腔的倚赖程度。

      趋势四:供给端--供给能力优化

      数字医疗、营销渠道优化、产业链整合。医疗数字化将进一步加速,通过数字化的手段降低营销成本,提高运营效率,优化供应体系将成为企业的核心竞争力,而互联网口腔平台将扮演提供数字化管理、优质渠道及链接上下游产业链的核心角色。

      趋势五:支付端--金融产品渗透

      医疗保险渗透。金融产品渗透的趋势正在加快,口腔服务企业与保险机构联合开发多样化的保险产品,与国家医保形成互补,来满足消费者多层次的需求。医疗保险从支付端进行切入,是企业新的获客渠道,也是对口腔消费者的承诺。

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